到2025年，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬(wàn)億元；到2050年，氫氣需求量將接近1.3億噸，氫能在我國(guó)終端能源體系中占比超過(guò)10%，中國(guó)將成為最大的氫能市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)“雙碳”和氫能產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計(jì)到位、產(chǎn)業(yè)化大幕拉開(kāi)，國(guó)內(nèi)氫能市場(chǎng)迎來(lái)規(guī)?？焖贁U(kuò)大的預(yù)期。

氫能具備能源屬性，氫能市場(chǎng)未來(lái)必然具備全球化特征。在市場(chǎng)預(yù)期明確的情況下，外企加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)將在市場(chǎng)起步之處就面臨國(guó)際企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)氫云鏈數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，已有近60家外企在國(guó)內(nèi)深入布局氫能產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)140項(xiàng)，而與之合作的國(guó)內(nèi)企業(yè)超過(guò)百家。

國(guó)外氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展認(rèn)知相對(duì)充分。通過(guò)外企在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈和地區(qū)的布局情況，可以了解外國(guó)企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)在發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和優(yōu)勢(shì)地區(qū)的判斷和認(rèn)知，有利于從多維度判斷國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，發(fā)掘產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)說(shuō)明：企業(yè)數(shù)量均以國(guó)外總部口徑統(tǒng)計(jì)，不包括在國(guó)內(nèi)直接或間接持股的公司，也不包含單純的貿(mào)易型企業(yè)；外企項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)口徑與外企數(shù)量統(tǒng)計(jì)口徑相同。

一、國(guó)家分布：德美日企業(yè)數(shù)量超6成

外企來(lái)源國(guó)家集中度高。如圖表1所示，排名前3的國(guó)家為德國(guó)、美國(guó)、日本，CR3占比達(dá)到61%。若將歐盟國(guó)家統(tǒng)一計(jì)算，CR3達(dá)到了83.93%。

氫能產(chǎn)業(yè)全球化特征顯現(xiàn)。歐、美、日、韓、加、澳等是全球范圍內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)最為積極的國(guó)家和地區(qū)，都已經(jīng)與中國(guó)在氫能產(chǎn)業(yè)上達(dá)成了合作，氫能產(chǎn)業(yè)的全球化特征已經(jīng)顯現(xiàn)；排名前四的德、日、美、法恰好是汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，顯示出燃料電池汽車(chē)與氫能密切的關(guān)系。

韓國(guó)企業(yè)在華進(jìn)展相對(duì)緩慢。值得注意的是，全球氫能發(fā)展勢(shì)頭最迅猛的韓國(guó)在國(guó)內(nèi)的動(dòng)作較少，這與韓國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策有一定聯(lián)系，不輕易對(duì)中國(guó)輸出產(chǎn)品與技術(shù)。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上這一點(diǎn)同樣存在，韓國(guó)現(xiàn)代最新的汽車(chē)產(chǎn)品往往不在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售、甚至存在一款產(chǎn)品“五代同堂”的情況。

圖表1各國(guó)氫能外企數(shù)量占比情況  

二、產(chǎn)業(yè)鏈分布：外企項(xiàng)目聚焦燃料電池汽車(chē)及相關(guān)環(huán)節(jié)

外企項(xiàng)目集中在燃料電池汽車(chē)及相關(guān)環(huán)節(jié)。外企在各環(huán)節(jié)布局的占比情況如圖表2所示，排名前三的分別為燃料電池、氫氣供應(yīng)、燃料電池汽車(chē)，燃料電池關(guān)鍵零部件緊隨其后?？梢钥闯觯c燃料電池汽車(chē)示范項(xiàng)目密切相關(guān)的燃料電池+汽車(chē)+氫儲(chǔ)運(yùn)的項(xiàng)目數(shù)量已經(jīng)占總數(shù)的83%。

市場(chǎng)化低導(dǎo)致非車(chē)應(yīng)用項(xiàng)目少。這是由于應(yīng)用環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)化程度較低，應(yīng)用場(chǎng)景較少，項(xiàng)目方往往需要具備一定的資源和背景，外企更愿意以產(chǎn)品銷(xiāo)售、技術(shù)合作而非項(xiàng)目建設(shè)的形式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

如熱電聯(lián)產(chǎn)、備用電源是國(guó)際上應(yīng)用最多的燃料電池產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)已有多個(gè)燃料電池?zé)犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目采用了外企產(chǎn)品，但外企并沒(méi)有在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)布局熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。

即使在燃料電池汽車(chē)環(huán)節(jié)，外企更多與企業(yè)合作汽車(chē)產(chǎn)品而非承建項(xiàng)目。

電解槽成外企下一布局重點(diǎn)。需要指出的是，在《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035）》發(fā)布后，綠氫的方向進(jìn)一步被明確。盡管目前落地項(xiàng)目有限，但據(jù)氫云鏈了解，各外資電解水制氫設(shè)備企業(yè)正在與國(guó)內(nèi)各地區(qū)政府與企業(yè)進(jìn)行積極洽談。

圖表2外企項(xiàng)目在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的分布情況   

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)說(shuō)明：由于加氫站相關(guān)建設(shè)是示范的必要環(huán)節(jié)，同時(shí)沒(méi)有單純參與加氫站的外企，所以不單獨(dú)統(tǒng)計(jì)；同一企業(yè)參與多個(gè)環(huán)節(jié)時(shí)將進(jìn)行重復(fù)統(tǒng)計(jì)。燃料電池：包括電堆和燃料電池系統(tǒng)環(huán)節(jié)；關(guān)鍵零部件：包含質(zhì)子交換膜、碳紙、催化劑、BOP部件等；水電解設(shè)備：包括電解槽和電解水制氫系統(tǒng)等，由于該環(huán)節(jié)較為關(guān)鍵，故單獨(dú)統(tǒng)計(jì)；氫氣供應(yīng)：包含氫氣的制備、儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)等；

非車(chē)應(yīng)用：包括其他氫能應(yīng)用（熱電聯(lián)產(chǎn)、鋼鐵、摻氫燃燒等）。氫能裝備：包括氫氣壓縮機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等。

三、地域分布：上海城市群項(xiàng)目數(shù)量占據(jù)半壁江山

滬京蘇外企項(xiàng)目數(shù)量最多。如圖表3所示，外企項(xiàng)目分布與氫能產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)地區(qū)基本一致，上海、北京、江蘇、廣東、浙江位列前五。這也與各地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展偏好一致：北京、上海是外企總部的聚集地，江蘇也是零部件環(huán)節(jié)外企的聚集地，而廣東更多的是本土地方企業(yè)。此外，成渝地區(qū)和武漢地區(qū)也是外企布局相對(duì)較多的地區(qū)。值得注意的是，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后的內(nèi)蒙古由于大力發(fā)展氫產(chǎn)業(yè)，也吸引了多個(gè)外企的氫能項(xiàng)目落地。

圖表3外企項(xiàng)目的地域分布情況   

統(tǒng)計(jì)說(shuō)明：由于較多的合作協(xié)議不明確發(fā)展地區(qū)，甚至并沒(méi)有執(zhí)行，所以單純的合作簽約項(xiàng)目未納入統(tǒng)計(jì)。

項(xiàng)目集中上海城市群。外企項(xiàng)目也偏好在城市群地區(qū)落地，2/3的外企項(xiàng)目落在燃料電池汽車(chē)示范城市群。而在北上廣三大城市群的外企項(xiàng)目中，上海城市群占比高達(dá)50%，具體見(jiàn)圖表4?？梢?jiàn)外企對(duì)于長(zhǎng)三角地區(qū)的“偏愛(ài)”。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)說(shuō)明：由于較多的合作協(xié)議不明確發(fā)展地區(qū)，甚至并沒(méi)有執(zhí)行，所以單純的合作簽約項(xiàng)目未納入統(tǒng)計(jì)。

圖表4 京滬粵外企氫能數(shù)量對(duì)比情況    

小結(jié)

從地區(qū)分布看，外企項(xiàng)目現(xiàn)階段還集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)、外商環(huán)境友好、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好的地區(qū)；從產(chǎn)業(yè)鏈分布看，外企業(yè)基本跟隨了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)方向?？傮w而言，外企在國(guó)內(nèi)的發(fā)展仍相對(duì)謹(jǐn)慎。

目前國(guó)內(nèi)處于產(chǎn)業(yè)化啟階段，市場(chǎng)尚未打開(kāi)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)存在技術(shù)短板，因此與外企合作是互惠互利、合作共贏的局面，外企進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)是“做蛋糕”，而非“當(dāng)鯰魚(yú)”，更非“拆桃子”。但各企業(yè)仍然需要注意景春梅部長(zhǎng)所強(qiáng)調(diào)的“警惕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為國(guó)外技術(shù)迭代的試驗(yàn)場(chǎng)”。這要求國(guó)內(nèi)企業(yè)更加重視技術(shù)創(chuàng)新。

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